1. Agosto Jazz (2:13) 2. Caporal Twist (Instrumental Version) (3:09) 3. Nuvole (2:25) 4. Sole e sogni (2:30) 5. Desiderio di te (2:28) 6. Francesca (1:44) 7. Un povero matusa (1:51) 8. Miraggio africano (2:41) 9. I nuovi giovani (1:52) 10. Nuvole (Scat Version) (2:22) 11. Caporal Twist #2 (Instrumental Version) (3:10) 12. Ritorno a casa (1:46)
